由於輝達掀起全球AI投資風潮，輝達近期登上全球市值王，也吸引外資鉅量換股擁抱台股AI股，資金也追買台積電，華爾街券商紛紛調高台積電目標價，理由是AI需求高漲、2025年可能漲價，勢將推升盈餘表現。根據統計，台積電ADR市值已超車波克夏海瑟威，成為全球市值第八大企業；基於資金運用效率，今年來外資在台股鉅量換股，全力買超AI相關供應鏈布局，提款非AI股。
個股方面，PCB上游玻纖一貫廠富喬(1815) 主要從事電子級玻纖布及工業與電子級玻纖紗的生產與銷售，近年公司積極從電子級玻纖廠逐步轉型為高階Low DK玻纖廠，以因應高效能領域需求。先前在法說會上預告，公司今年持續衝刺AI高階伺服器等所需高頻高速材料應用，去年Low DK產品佔營收比重約10%，預估今年上半年佔比可望拉升至20%，下半年佔比將達30%，成為拉升公司營收與獲利的主要動能。
貿聯-KY(3665) 受惠於新增納入輝達GB200供應鏈，近期被內、外資合力上修獲利與本益比區間，法人點名，公司不僅在Busbar匯流器打入輝達供應鏈，高速線與高電流線材也是GB200參考設計的合格認證與推薦名單列。法人預估今、明年來自HPC營收將分別年增27%及五成，今年第二季營收季增約7%，全年營收持穩至小增、每股盈餘達20元以上，明年營收與獲利將同步再成長，每股盈餘墊高到27-30元區間。
聯茂(6213) 是知名銅箔基板（CCL）製造商之一，5月營收達26.54億元，較4月增長15.75%，是自2021年4月來的最高單月營收。公司連續兩個月實現年成長，顯示出市場需求的強勁回升，特別是在通用型伺服器、AI伺服器、AI PC及車用電子領域；其中，在AI伺服器領域，聯茂的AI GPU/ASIC加速卡等產品持續得到終端客戶訂單支撐，且逐步獲得更多CSP客戶的新增訂單，AI PC市場需求增長帶動中低階銅箔基板的應用。
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