台股第一季順利達到兩萬點，AI部分如我們預期在第一季出現高點，重電部分也如預期的全面噴出創下新高，接下來第二季投資人不妨留意幾個尚未發動的族群；首先是7月底為巴黎奧運，我們統計過去六次奧運時，台股幾檔主要運動類股的股價表現，奧運舉辦當年度都有正報酬的機會，顯示奧運舉辦可吸引市場資金流入運動類股推升股價，因此可以留意這類目前股價已經在打底的族群，包含製鞋雙雄豐泰(9910)、寶成(9904)及黏扣、鞋帶大廠百和(9938)與紡織的儒鴻(1476)、聚陽(1477)，不過這些本益比都不算低，因此建議投資人主要觀察的是籌碼與投信是否有鎖碼的跡象。
再來則是生技部分，可留意衛福部近年大力推動台灣再生醫療的發展，2018 年發布特管法修正條文，開放六項細胞治療技術，2023 年完成「再生醫療雙法」草案，送進立法院審議，雖因朝野無法達成共識尚未通過，但若繼續執政將延續相關政策，長聖(6712)、訊聯、樂迦將受惠，建議以成交量大者優先。
除了再生醫療外，另一個重點為CDMO，近年由政府主導成立台灣生物醫藥製造公司（TBMC），引進美國韌力成為大股東，取得多項創新生技製程，並由生技中心、工研院延攬相關人才，目標鎖定核酸、基因治療、細胞治療等，因此保瑞(6472)、台耀(4746)、台康生技(6589)、永昕(4726)都有機會受惠。
最後還是要提醒大家重電的部分，雖然民進黨過去已編好至2030年的大量預算，不過由於現行立法院是藍白兩黨才過半，以現階段的情況觀察，除非藍綠在立法院合作，才有機會通過明年的預算，因此第二季投資人務必要留意這個資訊，若能再次通過，我們相信重電受惠股或許還能再創新高!
