上週五我們聊到Q2一定要關注的3+1產業上集，請大家Q2一定要把焦點放在多元化經營的個股身上，如上集我們聊到的重電+機器人，代表人物有：1503士電、2371大同、1504東元，那下集我們就來看看另外2個產業分別是誰一定要特別注意。這兩個族群分別是：低軌衛星、散熱。
- 全球於近年加速發展低軌衛星的計畫不斷，其中尤以美國最為積極，低軌衛星四大營運商中，美國就佔了3位：馬斯克的Starlink(星鏈)、全球第二大的OneWeb、亞馬遜的Kuiper，那咱們國家於今年在中華電信於3月中與OneWeb簽署獨家代理契約，欲打造全台「通訊無死角」的目標，所以市場喊出今年不僅是AI爆發年，也是低軌衛星元年。低軌衛星的供應鏈分成以下6塊：航太金屬零組件(2634漢翔)、PA功率放大器(2455全新)、高頻無線通訊模組(6271同欣電)、PCB材料(HDI版的2313華通、2367燿華、4909新復興)、電源模組(6282康舒、2419仲琦)、地面接收站(2485兆赫、2453凌群)，其中PCB會是裡面最為重要的一個族群。再來就是基礎建設這塊，可以觀察網通的6285啟碁、3491昇達科、3062建漢。
- 散熱族群在晶片運算需要越來越大量的算力及速度的需求之下，散熱的技術勢必不斷提升，目前散熱的作法主要有以下3種：傳統式氣冷，b.水冷液冷散熱，c.浸沒式散熱。由於液冷散熱會是傳統氣冷散熱的3.5倍強，而3/18輝達執行長黃仁勳於GTC大會中直接點名未來晶片製作將全數使用水冷液冷散熱，這也給散熱相關族群帶來長線大利多，市場原先預估液冷散熱會在2025年才會爆發性成長，但是在輝達等不及的情況之下，很有可能會在今年下半年就有機會出現爆炸性成長，這也為散熱帶來無限想像空間，那點名到的絕對就是散熱雙雄：3324雙鴻、3017奇鋐，其中3324雙鴻更是在4/3盤中一度攻上漲停來到800元大關。散熱相關族群分成以下6塊：均熱片(3653健策)、資料中心筆電散熱(3017奇鋐)、伺服器散熱模組(3324雙鴻)、熱導管散熱模組之王(6230尼得科超眾)、交流直流散熱電扇(2421建準)、散熱模組+電扇(6275元山)。
在這邊還是要先祈禱天佑台灣，大家平安最為重要。清明節後大家操作一切順利，咱們下週五再見囉！
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