美商記憶體大廠美光在 21 日清晨公布 2024 財年第二季財報，因受惠 AI 硬體需求強烈帶動，使得整體營收成績比市場預期強勁，整體營運也意外轉虧為盈，連五季虧損的陰霾至此結束，預期接下來第三季營收更加強勁。美光第 2 季受惠 DRAM 和 NAND Flash 價格同步走揚，單季營收金額來到 58 億美元，較第一季增加 23%，優於預期的 51 億至 55 億美元，毛利率 20%也優於預期的 11.5% 至14.5%，營運由虧轉盈，稅後淨利 4.76 億美元，EPS 來到 0.42 美元。
美光還緊接著預估，第 3 季營收可望進一步達 64 億至 68 億美元，毛利率也將攀升到 25% 至 28%，EPS 來到 0.38 至 0.52 美元。整體 2024 會計年度 DRAM 和 NAND Flash 市場都將呈現供不應求的態勢，而 2025 會計年度則可望創新高，獲利也將大幅改善。
先前市場消息指出，記憶體市場在資料中心的部分，DRAM 受惠需求成長，尤其 HBM、DDR5 人工智慧與高效能運算都開始獲利。至於跌幅較深的 NAND Flash 也因 2023 下半年價格陸續回溫，2024 年第一季使部分供應商賺錢，第二季後多數供應商都有獲利。增產時間點最快下半年後，2025 上半年維持這波漲價行情，持續向上可維持約兩年。
個股方面，華邦電(2344)今年營運展望樂觀，高階DRAM在庫存調製完畢及控制產出下，價格出現反彈，利基型DRAM市場價格也逐步回升，預期下半年將達到供需平衡。此外，網通、IoT、安防及TV市場可望出現強勁需求，邊緣AI成為未來成長動能。
南亞科(2408)搶食AI商機，積極推進3D堆疊技術，開發高密度RDIMM產品，目標伺服器市場，鎖定雲端等大廠客戶，力拚2025年第3季、第4季前量產，搶進市場規模高於HBM高頻寬記憶體（HBM）五倍的RDIMM領域，受惠生成式AI推動DDR4轉向DDR5，加上庫存歷經調整，去年Q4開始看到市場已經有微幅起色，預期今年DRAM市場將可逐季改善，價格有機會持續逐步上漲。
群聯(8299)2023年全年營收達821.21億元，年減19.97%，EPS 18.48元，其中，光第4季單季EPS就超過10元，優於市場預期，營收年成長率也顯著上升，顯示出最辛苦時期已過，在NAND價格回溫、還有新商業模式aiDAPTIV+話題助攻之下，美系外資重申「加碼」評等，並將目標價調高至720元。
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