聯準會上周會議意外放鷹，美元續強，台幣續弱，由於聯準會（Fed）在年底前預計再升息1碼，帶動美元重返強勢格局，使得新台幣貶值壓力加大，第三季匯率貶值幅度擴大至3％以上，以美元計價、外銷占比高的汽車零組件、AI、工具機等族群，將可望受惠新台幣貶值，匯兌收益增加，帶動第三季獲利表現優於預期；其中，在汽車零組件方面，除了中國大陸車市回溫，及北美進入傳統旺季之外，新台幣貶值效益等正向因子挹注，短期獲利偏向樂觀，股價後市也較具有向上表態空間。
個股方面，堤維西(1522)為AM車燈大廠，Q2 EPS 0.68元，與Q1 0.65元相當，Q4為AM傳統旺季，預期在新台幣走貶、AM市場需求穩健格局下，今年營運表現可望續穩；堤維西8月營收18.2億元、年增19.25％，前八月營收年增1.27％，AM（售後維修）及OEM（原廠代工）市場需求同步增溫，由於美國產險公司State Farm擴大採用AM件效益將繼續推升業績，OEM事業大陸客戶也有拉貨增溫跡象，法人看好全年營收可望衝破200億。
耿鼎(1524)8月營收年增33.69％今年單月最佳，迎接Q4鈑金旺季，累計前八月營收年增5.51％，加上傳統AM旺季即將來臨，隨著未來美國最大產險公司State Farm擴大使用副廠零件，且身為大陸平安財險支持的NSF認證AM廠，後續出貨潛力可期。
廣達(2382) AI伺服器客戶主要是微軟與亞馬遜，Google也有拿到部分專案訂單，為代工廠中最主要AI伺服器代工廠之一，英特爾衝刺AI找廣達助陣，旗下雲達伺服器搭載Gaudi 2晶片，外資摩根士丹利證券指出Meta的AI伺服器9月開始出貨，點名看好廣達後市。
想知道更多、更即時的消息嗎？
點擊加入Telegram好友 看更多～
(109)金管投顧新字第022號 亞洲投顧 服務專線:0800-615-588
本資料僅供參考，與所推介分析之個別有價證券，無不當之財務利益關係
投資人應獨立判斷、謹慎評估並自負投資風險
