台股近期類股持續輪動輪漲，盤面資金從先前追逐AI題材到本週追逐光通訊，另外CPO(共同封裝光學元件)新題材，也相當受到市場關注，為了解決巨量資料傳輸及移轉的問題，包括輝達(NVIDIA)、英特爾(Intel)、台積電等均看好CPO（Co-Packaged Optics）會是最佳解決方案，輝達、谷歌(Google)、思科(Cisco)近二年先後推出800G產品，隨著AI及雲端應用需求爆發800G規格加快進入市場；而資料中心耗電問題的浮現，也促使CPO成為解決能耗的關鍵技術，光通訊中上游代工業者受惠，相關個股：訊芯-KY、聯鈞、上詮、波若威、光聖、聯亞、智邦、眾達-KY、華星光等。
個股方面，訊芯-KY(6451) 是鴻海集團旗下模組封裝廠，為本土廠商中已經完成CPO佈局的主要廠商，市場傳出已有多家客戶積極洽詢，且博通的800G CPO訂單有望提前到位，明年起業績成長可期，訊芯-KY為本土最純的CPO概念股，公司已揭露CPO的產線，400G部分今年底前量產，800G部分則是明年量產。
聯鈞(3450)上半年營收25.54億元、年減約26.5%，主要係客戶庫存偏高所致，下半年則須持續關注各地市場對於通訊網路的建置，是否有較好復甦動能，聯鈞業績貢獻包括光通訊、光資訊等產品，另一重心則是持股比率逾五成的功率半導體封測廠捷敏-KY。
上詮(3363)受惠美國政府推動高速傳輸，加上各國持續建設寬頻，給網通台廠迎來規格升級商機，上詮日前傳出與台積電合作開發，全力搶進輝達供應鏈，有機會爭取到CPO訂單，預計在2024年開始貢獻營收，上詮佈局USB4 AOC，並致力切入下世代光傳輸技術CPO，也受到市場關注。
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