股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0805胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 今天航運股占大盤成交比重3成左右，貨櫃航運的萬海(2615)上漲4.52%、長榮(2603)上漲2.53%，處置的陽明(2609)也有4.38%的漲幅，散裝輪的指標股四維航(5608)早早攻上漲停板，雖然今天航運股有買盤進駐，但大盤成交量卻縮到3977.99億元，顯示台股交易沒有先前熱絡，我們對於航運股的看法仍然沒有改變，做短不做長，空手投資人不貿然進場，如果非要操作航運股的投資人，建議當沖即可。 昨天半導體的晶圓代工很強，像是世界(5347)、聯電(2303)，跟我們所說的一樣既然長線趨勢不變就不用在昨天急著買進，因為短線漲多的個股很容易有拉回的現象，我們仍然有很多可以低接的機會，晶圓代工漲價利多可期，法人開始回補，投資人不必急著追。 一些績優的個股要把握機會，同樣有漲價題材的被動元件，鋁質電容大廠，尤其陸廠傳出漲價，而且鋁箔更上游的原料已經被視為戰略物資了，中國政策執行之下，相關的被動元件鋁箔跟鋁質電容公司就是立敦(6175)、立隆電(2472)，兩家公司剛好是母子公司，原則上也是趁著今天有點開高走低壓回之際，投資人反而可以留意。 先看上游的立敦，主要生產基地在四川、廣東跟台灣，但這次傳出鋁質要漲價的原因來自於內蒙地區電價要上漲，這個地方是所謂被動元件鋁箔最主要的生產基地，對立敦來說反而是受惠的，因為立敦沒有被影響。 整體來說鋁箔上漲之後，鋁價也創下十年新高，有一些業績很好的股票，立敦上半年營收創高，下半年又有漲價利多，今天收這根上影線，剛好挑戰上禮拜前高的位置，這個地方拉回很正常，因為過高總會有獲利賣壓，不過整個多方的型態沒有破壞掉，下半年毛利率應該有機會成長，因為整個鋁質電容、鋁箔報價都同步性回升。 立隆電(2472)先前公司派也談到，目前在手的訂單已經看到明年第一季，今年把高毛利率的產品，像是5G用的、車電使用的部份，營收占比拉高，這兩塊又是科技產業成長性最高的一環，立隆電的股價也是前一波先修正，目前日K型態有打個碗形底的味道，KD指標也是在低檔呈現黃金交叉。 現在看一些產業反而要看下半年跟明年，有漲價趨勢在被動元件、鋁質、鋁箔，我認為下半年業績、毛利率都會有不錯的表現，股價有拉回之際，這種個股可以偏多看待。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/7Q55gJxvesoerMoN6 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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