明基材(8215)今天出現獲利了結賣壓，公布財報前幾天股價已經先拉一段，有時候這些個股不能解讀說是獲利不如預期等等，有時候短線漲多就是最大的利空，會有一些賣壓出爐，原則上短線上市場的賣壓來自於急漲的個股，我們不必急於追價，像是誠美材(4960)也勢漲停打開之後沿路走低。
面板也是反應出整體的買氣比較疲軟，同樣的論點，漲多的個股業績好的漲多去追容易套牢，但是有一些在低檔的反而可以多加留意。
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【PCB族群】
大家都談到AMD超微的財報公布相當好，AMD的供應鏈今天先動的就是三家載板個股南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)，過去也談到欣興也是投信買了一段時間，昨天在股市現場節目也談到，投信買了一段時間，股價拉回之際真的要把握進場撿便宜，欣興投信過去買了一個多月，反而昨天市場不理性殺盤，已經跌破過去一個月投信的平均成本，這就是一個非常好的進場時機，從法說會過後就拉上漲停板。
載板是超微供應鏈，在往上游銅箔基板可以看到聯茂(6213)這個市場比較少人注意到，不過聯茂來說過去2019年的時候，高速銅箔板就拿到AMD的訂單，聯茂本身在高速銅箔板佈局非常久，尤其在伺服器端的部份，除了AMD是大客戶之外，還有一家就是今年推出新平台Whitley的Intel，今年下半年將會推出，整個換機潮、拉貨算是通吃2大伺服器陣營，聯茂今年上半年賺4.5元，全年有機會賺1個股本，今年上半年獲利比去年增加120%，過去這20個交易日，投信買了3000多張，投信在聯茂的平均成本是149.5元，以目前的股價來說現在進場的成本比投信還便宜，可以發現這波拉回並不是投信賣，前兩周以來股價回測到這波的起漲區投信一張都沒賣，所以現在進場買的比投信便宜，吃投信豆腐，以本益比來看目前來說15倍不到，在銅箔基板來說甚至整個PCB族群來說都算是被低估的。
過去談到PCB上游鑽針廠凱崴(5498)主要客戶就是載板三雄，從三雄的業績可以看出非常好，凱崴的成績也會非常好，上半年營收7.7億元的成績也是寫下新高，主要就是做載板的鑽針，未來的高速板、5G應用，鑽孔的需求會比過去來的更高，以凱崴來說相對於高價的載板股便宜，PCB好整個供應鏈都會雨露均霑，以凱崴的股價只有20元不到，日K架構也不錯，前兩周才剛帶量均線糾結翻揚，原則上位階不高的的情況之下有機會跟著載板股上揚。
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【航運股】
很多投資人還是會問到航運股的部份，現階段的操作，我的方向還是不變，雖然今天航運股反彈，比較傾向於跌深性技術面反彈，長線來說資金還是比較青睞電子股。
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