股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0804胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 【蘋果相關概念股】 昨天傳出蘋果將採用Type-C的線材，不只蘋果會用，甚至其他廠商周邊的產品也會採用應用層面會擴大，比較指標性的個股當然就是宣德(5457)也算是立訊扶持的廠商之一，這幾天外資、投信轉買之下，昨天的紅棒帶量突破，今天再創高，股價寫下新高的數字。 同樣有機會拿到新訂單的力麗(1444)，當然消息面還在傳，公司派還沒回應，不過我認為機會非常大，因為過去力麗就是蘋果智慧音響外層網布紗線的廠商，尤其他又是環保紗，我們都知道國際企業很重視綠色認證，所以力麗有機會拿到訂單並不意外，昨天我們也特別聊到力麗屬於低價、低基期的個股，昨天攻上漲停我們也提到續抱是沒有問題的，今天比預期中更強勢，直接跳空漲停越過年線，技術面相當強勢，加上股價淨值比偏低，原則上今天漲停鎖住的張數還蠻多的續抱沒有問題。 Type-C領域當中，也會用到的是靜電防護元件ESD的部份，台灣的代表性廠商就是晶焱(6411)，靜電防護元件這塊市場屬於比較寡佔型，整個亞太地區來說也只有晶焱是唯一的供應商，這次隨著蘋果導入高瓦數的Type-C快速充電之後，未來可能不僅蘋果的手機，非蘋族群也會跟著使用，對於靜電防護元件會有倍數性的需求，以晶焱來看，上半年的營收寫下歷史次高的數字，反應出上半年受到新冠肺炎影響，不過這種成長性產業在營收成長上，以晶焱來看似乎沒有受到衝擊，最近最熱門的TWS無線藍牙耳機，因為這種晶片越做越小的情況之下，這些產品更容易受到所謂的靜電影響產生一些耗損，這種ESD的靜電防護元件使用絕對有增無減，高速傳輸資料中心的部份，也是未來晶焱有機會打入像是超微AMD領域的部份，都有機會讓下半年營收在寫下新高，日線架構相對來說位階也比較低，從今年第2季以來晶焱的股價來說幾乎算是沒有漲到，不過最近外資連4買，在整個Type-C領域當中，尤其跟蘋果合作密切的宣德創高之後，最近像是力麗、晶焱這些個股就有機會被同步性帶動上來。 – 【IC設計族群如何看待?】 今天的世芯-KY(3661)沒有極限，看回不回，對岸去美化的效應之下，外資相當認同買不停，但是投資人也不需要盲目追高，當然高價IC設計正面性向上比價，最近的千金股像是聯發科(2454)、世芯-KY，但是還有中低價的IC設計，從基本面來看營收表現不錯的，像是過去談到的MCU的新唐(4919)觀察5、6月營收都是同步走高，第2季的EPS也是大幅度成長，1.16元的成績，下半年的大客戶之一，像是Sony的部份也要推出PS5，整體的拉貨效應其實在營運的部份都有機會表現比上半年來的好，伺服器端的遠端控制晶片的部份，公司也表示很有可能下半年有新客戶接洽，整體來說展望性不差，但是位階或者漲幅來說好像稍微低了一點，投資人可以持續做觀察。 營收不錯的像是敦泰(3545)，營收還沒有公布，不過看他第2季整體的營收表現也比去年同期大增29%，如果以下半年來看，因為5G手機的出貨部份，上半年應該有機會放量成長，邏輯跟聯發科很像因為都是吃對岸訂單，以敦泰來說目前的技術面7月以來橫向整理了1個多月，算是量縮整理，但是外資還是持續站在買方，或許在整個資金輪動的效應之下，也許今天動到的一些IC設計是一些高價、創高的個股，像是世芯-KY、鈺太(6679)、聯發科都是屬於比較高價的，但是我們聊到同族群當中，在多頭架構之下會有比較良性的輪動，所以說一些業績不錯，稍微比較中低價的IC設計未來還有表現的機會。 – 加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf 訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD 亞洲投顧 服務專線 0800 615 588 |
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(102)金管投顧新字第010號 亞洲投顧 服務專線:0800-615-588 本資料僅供參考，與所推介分析之個別有價證券，無不當之財務利益關係 投資人應獨立判斷、謹慎評估並自負投資風險 |
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