胡毓棠 股海淘金術 2020/07/02盤後分析

【0702胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！

【大盤走勢】

今天期貨整體的表現上還算穩健，整體來說今天OTC更為強勢，我們過去談到各別股在第三季引領大盤走高還是一個關鍵，集中市場雖然外資回補行情還是可以樂觀看，只是說外資回補權值股的力道是不是這麼集中，目前還沒有嗅出這樣的味道，這波內資的力道反而是比較強的，我們目前找到很多的個股，投資人可能會覺得已經漲多、漲高了。

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【選股回歸基本面】

回到基本面來看，有基本面支撐的產業族群，投資人比較有信心，在這個時間點也比較願意參與，暑假旺季不要忘了遊戲股，第三季來說手遊是傳統旺季，股王鈊象(3293)帶頭衝來到800多元，上一次股東會公司派說法很樂觀做5望6，今年有機會賺5個股本，樂觀的話可以賺到6個股本，當時股價600多元左右，如果真的如預期這麼好的話本益比都還不算太高，股東會召開完之後鈊象的股價來到800多元。

當然鈊象屬於漲幅、位階比較高的個股，但是現在的多頭行情可以把同族群的個股同步拉升上來，今天的手遊個股像是網龍(3083)、大宇資(6111)、宇峻(3546)、歐買尬(3687)分別都有3%甚至5%的漲幅，連動性非常高。

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【PS5商機】

下半年還有PS5的新機上市，這一次非凡商業周刊，我有特別從整個PS5的產業鏈、供應鏈，未來的看法給投資朋友做一個分析，換機潮絕對可以期待，因為從上一次PS4到這次PS5是一個大改版，SONY的玩家忠誠度非常的高，像果粉一樣，過去玩SONY遊戲的人一定會跟著換機，所以看到宅經濟的帶動之下，這些家用遊戲機的支出也會跟著增加，配合AR、VR、5G這些遊戲的應用，遊戲的商機前景非常樂觀，這次PS5的供應鏈當中比如說TYPE-C的新應用，像是創惟(6104)，在來這一次的麥克風、頭罩式耳機、手把的部份支援微機電麥克風就是鈺太(6679)過去在NB市場的市佔率是最高的，現在已經攻入藍芽耳機、PS5的主機當中，市場野比較樂觀看待下半年營運狀況應該會不錯，今天鈺太的股價又寫下歷史高。

位階比較低又有機會吃到PS5商機的是加高(8182)是做石英元件的部份，加高是鈺太的第五大股東，像是ASIC晶片後段組裝的部份就是由加高處理代工，所以說鈺太會好，加高自然也有機會跟著雨露均霑，加高背後的大股東正是日商的大真空，有一些日系廠商的加持之下對於接到SONY相關的訂單，原則上我認為是比較加分的，整體來說遊戲產業在第三季來看不管是PS5新機拉貨，甚至是手遊這塊，原則上有機會旺季更旺。

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【科技產業焦點】

近期來看還是5G的設備廠，不管是半導體前段製程、後段5G檢測都算是有新的需求跟應用，比如說5G檢測的公司像是宜特(3289)這兩天帶量攻高，5G檢測的需求會比4G大幅增加，所以宜特今年的營收比去年表現更好，1到5月很多產業公司都說受到疫情影響營運不好，但是宜特每個月營收都是雙位數的增加。

半導體製程相關，5G很多都採用更高階的製程，設備商的部份像是弘塑(3131)最近投信買盤鎖定，技術面很強，家登(3680)股價持續上攻，即將挑戰300元，光洋科(1785)再度點火，今天股價也寫下波段新高，盤面內容相當熱鬧，還有一些像是IC設計等等，算是良性輪動，順著這樣的邏輯只要成交量沒有失控，失控量就是爆出太大的量，大概是多出日均量2-3成，可能2500-2600億元左右要留意，不過目前都沒看到，所以對於後勢仍可樂觀看待。

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