股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0623胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 【SONY PS5相關受惠股】 很多產業圍繞在宅經濟尤其遊戲這塊，都釋出蠻正面的訊息，超眾(6230)的部份被日本電產合併之後變成日系廠商，技術面來說超眾本來在散熱就是在市場上具有領導地位，尤其這次PS5的發表會或者市場上的討論就能理解，這次PS5的主機是歷年來最大的一款，設計的副總裁就有提到是為了散熱，PS5的效能是用AMD的七奈米製程，整體的運算功率非常高，就像我們談到一些電競筆電、PC也好要求的散熱的規格更高，散熱在PS5這次遊戲機也佔有很重要的角色，超眾被點名很有可能拿下訂單。 – 【端午連假後操作】 端午連假回來過後，迎接第三季比較具有產業題材性、下半年比較有可能有拉貨動能的，PS5絕對是一塊，預計來說市場的共識大概第四季會開始銷售，對零組件來說應該第三季整體的產能應該就會開始了，不管超眾也好還是被市場點名的今國光(6209)過去就是SONY PS主機的鏡頭獨家供應商，這次自然不會缺席，但是今國光在消息出來之後先前已經大漲一波了，極短線上先不急著進場，先靜待拉回量縮整理之後在去介入，畢竟極短線漲幅比較高，而且今國光整體的獲利性上還沒見到。 另外一間廠商是TYPE-C接口的供應鏈，遙感手桿也是使用TYPE-C的方式充電，所以可以看到過去跟SONY合作比較密切，在USB、TYPE-C相關控制晶片的公司就是創惟(6104)在SWITCH的部份創惟也有拿到訂單，SONY PS5的部份原則上沒有意外他應該也是重要的供應鏈之一，從四月、五月的營收應該可以看出一些端倪，先前創惟公布四月、五月營收分別寫下歷史高、歷史次高的成績，如果說順著這樣的邏輯第三季整體的出貨應該會更強，對創惟來說在昨天帶量攻上漲停，今天出量技術面上看的很清楚，沒有破五日均線，畢竟短線上創下波段高，多空交戰比較劇烈，而且端午連假前有一些短線創高股面臨的賣壓比較重，稍為留意一下短線賣壓，不過整體趨勢沒有改變。 – 【下半年消費重頭戲】 下半年消費重頭戲還是蘋果新機，昨天WWDC的產品發表會比較讓人注意的就是digital car key智慧鑰匙的應用，當中像是NFC、超寬頻UWB的應用，這塊著墨比較深的廠商像是力旺(3529)、瑞昱(2379)、智原(3035)過去在UWB的技術上他們相關的IP都是很完整的，如果運用能擴大的話，台系廠商原則上在目前整體市場上的資金還是比較偏愛IC設計這塊，從高價慢慢帶動低價、低基期的個股，維持良性循環。 加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf 訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD |
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